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8月开始,我们认为市场也应该有较多机会,重点推荐大众消费、金融等板块。但是,8月头几个交易日,市场情绪出现崩坏。中小板指、创业板指均创了年内新低。但是我们认为A股投资者已经开始过度恐慌。8月5日,我们发布报告《信心比黄金重要,我们对市场三个担忧点的看法》,我们认为,当前A股估值水平已经基本充分反映对经济下行、去杠杆产生的信用风险、中美贸易摩擦升温三个担忧的悲观预期。而乐观变量开始逐渐出现。当前,中国经济仍有非常大的发展空间,企业盈利保持韧性,货币政策边际放松,去杠杆有节奏。政府对内对外的应对措施方向基本正确,正处在正确的道路上。市场也将会逐渐消化外部冲击带来的影响。我们建议投资者关注“大众消费”“智能革命”两个超级赛道,优选优质公司进行配置。

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整体来看,《行动计划》从供给和需求两端同时出发,从供给端来看,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,提高供给质量成为重要任务之一,新科技、新领域成为主要发力领域;从需求端来看,2018年上半年最终消费支出对GDP累计同比贡献率达78.5%,创了历史新高,大幅高于2017年同期的63.4%,成为拉动经济增长最主要的来源,信息消费是扩大内需,拉动产业升级的重要方向。

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