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科技行业增速预期提升过去三年，以消费为代表的稳定增长类品种是市场追捧的核心资产，也是各类投资者充分研究的领域。对于电子、计算机、通信等科技成长行业，大多数投资者的组合处于低配，因而，对7月以来的科技股行情，有些投资者认为是一波主题投资。笔者认为，从产业政策和市场需求来看，这一轮科技股上涨的核心逻辑是产业需求出现大幅增长，相关上市公司盈利超预期。

我的2018年并不轰轰烈烈，却过得真真切切。闽南那个已经去了不知多少次的工厂，每一次都让我有不同的感动。工厂里那些努力而认真活着的人们，在沉默中忙忙碌碌。我举起相机，很想为他们留下些什么，而他们说，“我们有啥可拍的？”我竟不知如何作答。照片中的孩子叫聪聪，父母在福建省石狮市一家服装厂做工。还记得第一次见到他是2018年1月11日的中午，不少工人已经下楼打饭，而聪聪的父母还在工位上忙碌。聪聪伏在桌子上吮着手指，望着一旁专心干活的母亲，眼神里有疲惫、有期待、有无奈。我当场热泪盈眶，也从此开始了对这个工厂和聪聪一家长达一年的拍摄。

来源：各地统计公报，WIND，中泰证券研究所注1：小于-1的负数为人口净流出，图中呈现为蓝色；大于1正数为人口净流入，图中呈现为红橙色；灰色为人口流入流出在1万人以内，视为人口迁移变动不大。注2：吉林、云南、西藏暂未公布数据；新疆人口变动暂不考虑；山西省常住人口为推算数据，非抽样调查，因此计得人口流动为0，不能反映实际情况，故剔除不考虑。

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今年或是科技行业爆发元年7月以来，A股市场震荡上行，以电子、通信为代表的相关公司表现突出。其中，140只电子行业股票的涨幅超过10%，65只股票的涨幅超过30%，34只股票的涨幅超过50%。对于科技成长股的上涨，有些投资者认为类似于2015年“互联网+”的科技行情，担心行情不可持续。

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