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央行创设CBS后,银保监会积极响应,为永续债保驾护航。银保监会宣布批准符合条件的保险机构投资银行发行的二级资本债券和永续债,扩大银行永续债认购资金来源,可以进一步提高永续债的流动性,推动银行发行永续债补充资本的顺利进行。目前首单永续债落地,政策助力下,认购超预期。短期来看,有利于改善市场对社融的预期,推动投资者风险偏好提升;中长期来看,信用扩张修复已经在路上,随着政策实施深入,社融会逐渐改善,为稳定实体经济提供支持。

支撑因素之二:全球产能周期反转,产品价格回升,营收增速维持高水平。多品种价格持续上涨,丁二烯、二甲醚、丁二烯、醋酸等多个化工品价格大幅上涨。其中,醋酸价格暴涨自2017年9月开始,价格从3000元/吨上涨至5600元/吨以上,创十年新高。根本原因为国外装置到寿命周期,国内无新增产能,频繁检修常态化,而下游PTA拉动需求增长,醋酸供需面已经到了非常紧张的程度。行业复苏带动行业盈利水平提升,基础化工自2017年起维持20%以上毛利率,6%以上净利率,2018年一季度实现毛利率23.33%,净利率8.93%,为近十年的最好水平。

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